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Baja precio de conversión de las obligaciones que sustituyeron preferentes

El consejo de CaixaBank ha reducido el precio de conversión de las obligaciones por valor de 904 millones de euros que emitió Banca Cívica para solventar el conflicto de las participaciones preferentes, y realizará la conversión por acciones de CaixaBank el 30 de diciembre.

La junta general de accionistas de Banca Cívica dio en mayo luz verde a la solución diseñada por la entidad para los titulares de participaciones preferentes, que contemplaba su recompra al 100% del valor nominal y, simultáneamente, la suscripción irrevocable de obligaciones necesariamente convertibles y/o canjeables en acciones de Banca Cívica.

El consejo de CaixaBank ha reducido el precio de conversión de las obligaciones por valor de 904 millones de euros que emitió Banca Cívica para solventar el conflicto de las participaciones preferentes, y realizará la conversión por acciones de CaixaBank el 30 de diciembre.

La junta general de accionistas de Banca Cívica dio en mayo luz verde a la solución diseñada por la entidad para los titulares de participaciones preferentes, que contemplaba su recompra al 100% del valor nominal y, simultáneamente, la suscripción irrevocable de obligaciones necesariamente convertibles y/o canjeables en acciones de Banca Cívica.

Con la integración de Banca Cívica en CaixaBank, la entidad catalana mejoró los límites mínimo y máximo del precio de conversión hasta 1,92 y 32 euros por acción, pero ahora lo ha reducido a un mínimo de 1,84 euros y un máximo de 30,67, y ha fijado la fecha de conversión este año, aunque el plazo máximo era 2018.

El precio definitivo de conversión será el resultante de la media ponderada de los cambios medios ponderados de la acción de CaixaBank los 15 días hábiles bursátiles previos al 30 de diciembre, es decir, del 6 al 28 de diciembre.

La reducción responde a la aplicación del mecanismo antidilución que puede ejecutar CaixaBank, que también aplicará a los aumentos de capital que destina a convertir obligaciones subordinadas de Criteria. Para la conversión de obligaciones de Criteria, el precio pasa de 5,253 euros por acción a 5,03 euros por título en el caso de la emisión de 2011, y de 3,862 a 3,7 euros por acción en la de 2012.

Aumento de capital de hasta 92,6 millones

CaixaBank también ha acordado hoy realizar un aumento de capital liberado por un importe máximo de 92,6 millones de euros para instrumentar el programa ‘CaixaBank Dividendo/Acción”, que ofrece a los accionistas la posibilidad de cobrar los dividendos en forma de títulos.

CaixaBank emitirá un máximo de 92,6 millones de nuevas acciones de valor nominal de un euro, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La entidad señala, en este sentido, que el número de acciones que finalmente se emitan puede ser inferior y dependerá del número de accionistas que opten por no transmitirle sus derechos de asignación gratuita a CaixaBank.

El período de negociación de los derechos de asignación gratuita y el plazo para que quienes los hayan recibido puedan solicitar la compra de dichos derechos por CaixaBank empezará el 6 de diciembre.

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